Im Jahr 2020, dem schlimmsten Jahr der Epidemie, galt Vietnam einst als „hervorragender Student“ für Epidemieprävention. Es verzeichnete eine Wirtschaftswachstumsrate von 2,91 %, übertraf damit China (2,3 %) und rangierte weltweit an zweiter Stelle, in Asien und allen Entwicklungsländern an erster Stelle. Im Jahr 2022, als chinesische Fabriken als Reaktion auf Omicron vorübergehend geschlossen wurden und ausländische Hersteller wegen der Hafenblockierung besorgt waren, störte eine Reihe von Statistiken aus Vietnam erneut die Nerven des Marktes, und viele Menschen kamen nicht umhin zu fragen:
Nach jahrzehntelanger Aufholjagd hat Vietnam China endlich überholt?
Wird Vietnam China als nächste Fabrik der Welt ablösen?
Vietnams Exportsubstitution nach China
In den vergangenen Jahren galt Vietnam mit 97 Millionen Einwohnern als eines der wichtigsten Ziele für den chinesischen Industrietransfer. Bereits im Jahr 2000 haben viele Weltklasse-Marken wie Nike, Adidas, Apple und Samsung Gießereien in Vietnam gegründet, und Vietnams Fertigungsindustrie ist zu einem potenziellen Konkurrenten für China geworden.
Die Daten der letzten Jahre scheinen dies zu bestätigen. Seit September 2021 hat der Anteil der US-Importe aus ASEAN 10 Prozent erreicht. Den neuesten im März veröffentlichten Daten zufolge stiegen die US-Importe aus ASEAN gegenüber Februar um 1,2 Prozentpunkte, während der Anteil der Importe aus China von 19,7 Prozent im September letzten Jahres auf 16 Prozent zurückging, ein rapider Rückgang von 2 Prozentpunkten gegenüber Februar.
Ein Anstieg und ein Rückgang, was Anzeichen für den Importsubstitutionstrend der ASEAN in Richtung China zeigt.
Ein Liter und ein Tropfen, der Beitrag des Liters, Vietnam machte den Großteil aus. Laut den neuesten Daten, die kürzlich von der General Administration of Statistics of Vietnam, dem Ministerium für Planung und Investition und dem Ministerium für Industrie und Handel veröffentlicht wurden, werden Vietnams Gesamtexporte im ersten Quartal 2022 88,58 Milliarden US-Dollar betragen, ein Jahr später Jahressteigerung von 12,9 %. Neben Bekleidung und anderen Industrien haben auch der Exportwert und die Menge von Mobiltelefonen und -teilen, elektronischen Produkten, Computern und Teilen zugenommen, wobei der Exportwert 27,3 Milliarden US-Dollar übersteigt, was dem Umsatz im ersten Halbjahr 2021 entspricht. Nach September 2021 werden Vietnams Exporte in die Vereinigten Staaten um mehr als 20 % steigen.
Insbesondere im Bereich der Bekleidungsprodukte, in denen Vietnam traditionell gut ist, sind 1/3 der Schuhprodukte und 1/5 der Kleidung auf dem US-Markt mit dem Logo „Made in Vietnam“ bedruckt; In der Elektronikindustrie hat Samsung über 50 % der Mobiltelefonexporte und 1/3 der Lieferungen elektronischer Produkte werden in Vietnam hergestellt.
Neben Samsung, Intel, LG und anderen internationalen Marken, die bereits in Vietnam präsent sind, sind nach der Epidemie immer mehr Hersteller elektronischer Produkte wie Luxshare Precision, Winston, Pegatron, Goertek und andere nach Vietnam gekommen, um sich auf Make vorzubereiten Vietnam ein wichtiger Produktionsstandort.
Über einen längeren Zeitraum betrachtet, von 36,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 bis zu einem Rekordhoch von 668,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, ist das Import- und Exportvolumen Vietnams in den letzten 20 Jahren um das 17-fache gestiegen, und sein Handelsvolumen ist auf den 20. Platz gestiegen die Welt. Die meisten der Top-19-Länder in Vietnam sind Energie- oder Mineralienexporteure, nur China und Indien sind für ihre verarbeitende Industrie bekannt.
Im Handumdrehen scheint unser bescheidener südlicher Nachbar Vietnam nach China und Indien gewissermaßen die Form einer Fabrik der Welt angenommen zu haben. Überlagert von der innerstaatlichen Besorgnis über die Verlagerung der Industriekette nach dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, kommen viele Menschen nicht umhin, sich Sorgen zu machen, dass Vietnam China ersetzen und zur nächsten Weltfabrik werden wird.
Die Substitutionswirkung der vietnamesischen Exporte nach China ist unklar
Beim Vergleich der US-Importdaten von ASEAN und China im gleichen Zeitraum lässt sich feststellen, dass die Exporte von ASEAN und China in die USA keine Kompromissbeziehung darstellen. Beispielsweise wird der durchschnittliche monatliche Anteil der US-Importe aus ASEAN im Jahr 2021 10 % betragen, was in der Tat eine Steigerung von 1,8 Prozentpunkten gegenüber dem monatlichen Durchschnitt von 8,2 % im Jahr 2019 vor der Epidemie darstellt. Allerdings war im gleichen Zeitraum der Anteil der US-Importe aus China, der monatliche durchschnittliche Anteil 17,7 % bzw. 17,9 %, nur ein leichter Rückgang von 0,2 Prozentpunkten. Allein aus der Schwankung des Datenanteils kann daher nicht geschlossen werden, dass ASEAN (inklusive Vietnam) ein Ersatzverhältnis zu Chinas Exporten aufgebaut hat. Der Anstieg des ASEAN-Exportanteils steht nicht im Widerspruch zum hohen Wohlstand der chinesischen Exporte.
Zweitens zeigt sich in den Teilsektoren der Substitutionseffekt der vietnamesischen Exporte nach China.
In arbeitsintensiven Industrien, insbesondere in der Bekleidungs-, Schuh- und Hutindustrie sowie in der Spielzeugindustrie, in denen Vietnam traditionelle Vorteile hat, könnte Vietnam einen teilweisen Substitutionseffekt auf Chinas Exporte haben. Unter den wichtigsten US-Importen aus Vietnam stieg beispielsweise der Anteil von Bekleidung von 14,3 % im September 2021 auf 18,9 % im Februar 2022; Der Anteil von Schuhen und Hüten stieg von 20,4 % auf 8,4 % bzw. 25,5 % und 14,3 %. Im gleichen Zeitraum ging der Anteil der chinesischen Exporte verwandter Waren in die Vereinigten Staaten leicht zurück oder schwankte.
Der Rückgang des Exportanteils Chinas an leichten Industrieprodukten, darunter Kleidung, Schuhe und Hüte, dürfte jedoch hauptsächlich auf die Störung der Seuchenprävention und die Situation in Russland und der Ukraine zurückzuführen sein. Es ist schwierig zu beurteilen, ob Vietnams „Ersatz“ vorübergehend oder dauerhaft ist. Beispielsweise besteht Chinas Leichttextilindustrie hauptsächlich aus vier Provinzen: Fujian, Guangdong, Zhejiang und Jiangsu. Shaoxing Textile City im Bezirk Keqiao, Shaoxing, Zhejiang, ist die größte Chemiefasergewebebasis der Welt. Es gibt mehr als 10.000 Unternehmen, die in der Produktion sowie im Binnen- und Außenhandel tätig sind und in 135 Länder und Regionen exportieren. Vor der Epidemie verließ sich der Bezirk Keqiao hauptsächlich auf die Teilnahme an internationalen Ausstellungen, um neue Aufträge zu erhalten, und sammelte Muster durch internationale Expresslieferungen, um Kunden zu kontaktieren. Die Prävention und Bekämpfung der Epidemie hat jedoch die Kapazität und Geschwindigkeit internationaler Flüge und internationaler Expresslieferungen erheblich reduziert, was zu Verzögerungen bei alten Bestellungen und Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuer Kunden führte.
Neben dem Rückgang der Exporte in die Vereinigten Staaten gingen auch Chinas Exporte nach Europa im Jahresvergleich zurück, während Vietnams Exporte von Leichtindustrieprodukten wie Kleidung, Schuhen und Hüten nach Europa im Jahresvergleich zunahmen. Der Grund dafür ist, dass die Exporte von Fujian, Guangdong, Zhejiang und Jiangsu nach Europa hauptsächlich auf dem Seeweg erfolgen, während der Hafen von Odessa in der Ukraine ein wichtiger Transitpunkt für den chinesisch-europäischen Handel ist. Vom Krieg betroffen, konnten die Waren, die ursprünglich Odessa passierten, nur an den Central European Express oder Istanbul, Türkei, umgeladen werden, und der Fracht- und Zeitaufwand hat zugenommen. In Anbetracht der Tatsache, dass die durch die aktuelle lokale Epidemie verursachte Unterbrechung der inländischen Lieferkette noch einige Zeit braucht, um repariert zu werden, und die Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion in Südostasien weiter voranschreitet, wird erwartet, dass der Exportsubstitutionseffekt von ASEAN einschließlich Vietnam zunehmen wird in Stufen. Aber ob es Chinas Marktanteil dauerhaft ersetzen kann, ist noch unbekannt.
Vietnam hat viele Direktinvestitionen und einen aktiven Industrietransfer aus China getätigt
ASEAN ist Chinas größter Handelspartner. Im Jahr 2020 überholte Vietnam Südkorea und wurde Chinas drittgrößtes Exportzielland. Chinas Exporte nach Vietnam weisen zwei Merkmale auf: Erstens handelt es sich bei den meisten Exporten Chinas nach Vietnam um Zwischenprodukte. Zweitens sind die Direktinvestitionen und der Industrietransfer chinesischer Unternehmen in Vietnam wichtige Gründe für die Zunahme des Exports von Zwischenprodukten nach Vietnam.
Tatsächlich haben im Rahmen der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) die Prinzipien der Zollsenkung und -befreiung und Ursprungsakkumulation Chinas Direktinvestitionen und Industrietransfers nach Vietnam gefördert und die Beziehungen zwischen China und Vietnam in der internationalen Teilung enger gemacht von Arbeitskräften, und ein Teil des Überschusses Chinas gegenüber Europa und den Vereinigten Staaten hat sich in einen Überschuss Chinas gegenüber Vietnam und Vietnams Überschuss gegenüber Europa und den Vereinigten Staaten verwandelt, was den Druck auf Chinas Zahlungsbilanzungleichgewicht verringert hat.
Laut den Statistiken von China Customs wird das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und Vietnam im Jahr 2021 erstmals 200 Milliarden US-Dollar überschreiten und 230,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Steigerung von 19,7 % in US-Dollar entspricht Chinas Überschuss gegenüber Vietnam wird rund 45 Milliarden US-Dollar betragen.
Es ist ersichtlich, dass die aktuelle chinesisch-vietnamesische Wirtschafts- und Handelsbeziehung eher der früheren japanisch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsbeziehung ähnelt: China ist zu einem wichtigen Knoten in der globalen Wertschöpfungskette geworden, und Vietnam hat das Potenzial, ein sekundärer Knoten zu werden . Einige Lieferkettenglieder greifen nach Südostasien über, was in gewisser Weise bedeutet, dass der Umfang des auf China ausgerichteten Lieferkettennetzwerks größer geworden ist.
East Supplier, eine chinesische Plattform, verbindet Käufer und Lieferanten auf EastSupplier.com, um strategische Entscheidungen zu treffen, Lieferketten aufzubauen und Unternehmen auszubauen.